SEMPORA Apothekenmarktstudie 2022: Konsolidierungsprozesse, Veränderungen durch Digitalisierung und eCommerce

Die erst kürzlich bekanntgewordene Übernahme der niederländischen Versandapotheke Disapo durch Douglas reiht sich ein in die Vielzahl von Akquisitionen und Übernahmen im Markt der Online-Apotheken. Für die Zukunft erwarten Hersteller und Apotheken gleichermaßen eine weitere Konsolidierung sowie steigende Bedeutung des Apothekenversandhandels. 81% der Apotheker gehen außerdem davon aus, dass der deutsche Markt für neue nationale und internationale Versandhändler interessant sein wird. Neben traditionellen Apothekenversandhändlern durchdringt auch Amazon immer weiter den Markt: „Bereits die Hälfte der Verbraucher können sich vorstellen, rezeptfreie Medikamente auf Amazon zu bestellen und 44% würden Amazon gegenüber anderen Versandapotheken vorziehen. Dieser enorme Zuspruch zeigt wie wichtig es ist, dass sich Hersteller zügig Gedanken machen, wie ihre eigene Amazon-Strategie aussieht“, rät Ulrich Zander, Managing Partner von Sempora.

Die Digitalisierung bringt Dynamik in den Apothekenmarkt: 81% der Apotheker und 92% der Hersteller sind der Meinung, dass Corona die Digitalisierung im Apothekenmarkt beschleunigen wird. 91% der Hersteller setzen zunehmend auf digitale Konzepte in der Vermarktung. In diesem Zuge kämpfen unterschiedliche Plattformen um den Spitzenplatz im Apothekenmarkt. Aus Sicht der Hersteller und Apotheken werden DocMorris, Gesund.de, und der Shop Apotheke Marktplatz in Zukunft die höchste Bedeutung unter den Plattformen haben.
„Rund die Hälfte der befragten Verbraucher kennt keine digitalen Apothekenplattformen. Wer sich in Zukunft einen Spitzenplatz erkämpfen will, sollte dringend in die Bekanntheit beim Konsumenten und Patienten investieren“, so Thomas Golly, Managing Partner.

In Bezug auf das e-Rezept sind sich Hersteller und Apotheker einig, dass die Einführung die stationäre Apothekenlandschaft nachhaltig verändern und gleichzeitig zu einer Umsatzsteigerung der Versandhändler führen wird. Über die Hälfte der Konsumenten können sich eine e-Rezept-Einlösung vorstellen, jedoch fühlen sich 64% noch nicht ausreichend informiert. 70% der Apotheken sagen, dass sie gut auf die Einführung des E-Rezeptes vorbereitet sind.

Fernbetreuung in Zeiten von Corona: 84% der Apotheken und Hersteller sind der Meinung, dass die Corona-Pandemie zu einer Beschleunigung der Telemedizin führte. Während aktuell nur 17% der Verbraucher digitale Arztbesuche in Anspruch nehmen, könnten sich künftig bereits 41% diesen Zugang neben einem regulären Praxisbesuch vorstellen. Gleichzeitig geben jedoch 60% an, dass sie sich in diesem Bereich noch nicht gut genug auszukennen.

So gehen die Befragten auf der einen Seite von einem weiteren Apothekensterben aus: Apotheker erwarten einen Rückgang um ca. 2.700 Apotheken und Hersteller sogar von ca. 3.100 Apotheken bis zum Jahr 2027. 34% der Apotheker planen außerdem einen Verkauf bzw. sind bereit, entsprechende Möglichkeiten zu prüfen. Das größte Risiko sehen Apotheken im Einstieg von Amazon in den Medikamentenversand.

Auf der anderen Seite sehen 64% der stationären Apotheker die steigende Digitalisierung als große Chance. 95% der Befragten meinen, dass digitale Maßnahmen notwendig sind, um zukunftsfähig zu bleiben. Gleichzeitig wünschen sich Apotheker zum Thema Digitalisierung mehr Unterstützung und fast zwei Drittel (62%) fühlen sich aktuell in diesem Aspekt noch überfordert. Eine weitere Auswirkung der Corona-Pandemie spiegelt sich in der diesjährigen Bewertung der Zusammenarbeit mit dem Außendienst wider: Die Betreuung durch OTC-Pharmahersteller wird bei fast allen schlechter bewertet als noch im Vorjahr.

„Gerade OTC-Player, die bis zum Ausbruch der Pandemie noch gänzlich auf den analogen Vertrieb gesetzt hatten, traf die Krise besonders hart. Besonders deutlich hat die Corona-Pandemie doch gezeigt, dass sie ein Katalysator für Veränderungen ist. Der Außendienst der Zukunft wird neben dem persönlichen Kontakt zunehmend digitale Vertriebsstrategien und Tools einbinden müssen. Folglich bedarf es jetzt und auch künftig eines guten Mix aus analogen und digitalen Maßnahmen im Vertrieb, um langfristig konkurrenzfähig zu sein“, resümieren Franziska Bayer und Max Erkrath, beide Principals bei Sempora.