Markt der Online-Apotheken in Deutschland 2022: Konsolidierung, Gesundheitsplattformen und das Warten auf das e-Rezept

Bereits in 2020 hatte die Zur Rose Gruppe Apotal übernommen, in 2021 folgte die Übernahme von Delmed durch den Finanzinvestor Marcol. Dies wirft ein Schlaglicht auf die hohe Attraktivität einer Branche an der Schnittstelle zwischen wachsenden Gesundheitsmärkten, zunehmend digitalen Gesundheitsdienstleistungen und dem durch die COVID Pandemie beschleunigten Trend Richtung eCommerce.

Danach hat im abgelaufenen Jahr 2021 die Zur Rose Gruppe mit den fünf zugehörigen Versandapotheken (DocMorris, Medpex, Apotal, Eurapon und Zur Rose) und knapp 1,1 Mrd. Euro Umsatz auf dem deutschen Markt (OTC und Rx, netto) die höchste Umsatzbedeutung. Marktführende Versandapotheke ist dagegen mit einigem Abstand Shop-Apotheke mit 700 Mio. Euro. SEMPORA Partner Thomas Golly kommentiert: „Dämpfend auf die Umsatzentwicklung der beiden niederländischen Wettbewerber DocMorris und Shop Apotheke hat sich der Rückgang im Rezeptgeschäft auf Grund des Verbotes von Rx-Boni für GKV Versicherte ausgewirkt.“ Umso mehr wird das Warten auf die flächendeckende Umsetzung des e-Rezeptes und den dadurch erhofften Schub im Rx-Geschäft zur Geduldsprobe. „Die intensiven Reaktionen der Börsenkurse von Zur Rose und Shop-Apotheke auf positive wie auf negative Nachrichten zum elektronischen Rezept zeigen, welche strategische Bedeutung dem rezeptpflichtigen Geschäft für die Entwicklung der Geschäftsmodelle der Versender zugemessen wird“, so Thomas Golly.

Im OTC-Bereich ist dagegen bei beiden großen Akteuren von einer anhaltend hohen Dynamik auszugehen. Von einem überdurchschnittlichen Wachstum in 2021 im freiverkäuflichen Sortiment kann im Übrigen vor allem auch bei Eurapon, der zur Marcol-Gruppe gehörenden Aponeo und der von Douglas übernommenen Disapo ausgegangen werden. Ob und wann die neue Verbindung zwischen Disapo und Douglas das Wachstum von Eurapon – die aktuell mit Douglas kooperieren – abschwächen wird, bleibt abzuwarten.

Unterschiedliche Strategien verfolgen die Internet-Apotheken bezüglich der Nutzung von Marktplätzen auf externen Plattformen, insbesondere Amazon. Von den Top 16 Versendern nutzen immerhin 10 die reichweitenstarke Bühne des eCommerce Marktführers aus den USA. Weitere Beispiele sind im Douglas-Marktplatz das Apothekensortiment von Eurapon und im Zalando Marktplatz der Vertrieb von Apothekenkosmetik durch Medikamente-per-Klick. „Die Grenzen der klassischen Vertriebskanalsortierung verschwimmen dabei entlang der Präferenzen und des Kaufverhaltens der Konsumenten“, meint Franziska Bayer, Principal bei SEMPORA.

Über das Handelsgeschäft hinaus setzen die großen Versandhändler unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Mittelfriststrategie. Während sich die überwiegende Anzahl der Online Apotheken auf das Wachstum im Versandhandel konzentriert, findet bei finanzstarken Playern wie insbesondere bei Zur Rose eine Entwicklung in Richtung integrierter (europäischer) Gesundheitsdienstleis-ter mit entsprechenden telemedizinischen und sonstigen Services per App statt.

Kerngedanke von DocMorris Express und ähnlichen Geschäftsmodellen ist es, zahlreiche verschiedene Gesundheitsleistungen von in Teilen unterschiedlichsten Akteuren – Apotheke, Sanitätshaus, Ärzten oder Krankenhäusern – zentral auf einer Plattform zu bündeln und dem Konsumenten bzw. Patienten ein umfassendes Gesundheitsangebot zu machen.

Knapp 20 Jahre nach Legalisierung der Versandapotheken in Deutschland entsteht mit solchen Gesundheitsplattformen für Patienten und Konsumenten ein weiterer innovativer Zugang zu Gesundheitsprodukten. „Durch die ‚Tür‘ zu Gesundheitsplattformen gelangt der Patient oder Konsument in eine Art virtuelle Info- und Shopping Mall mit einer Vielzahl an Gesundheitsthemen und -leistungen“, erläutert Franziska Bayer die Idee und Funktionsweise von Gesundheitsplattformen. Durch Plattformangebote verändern sich die Formen der Kundenansprache und damit auch das Informations- und Entscheidungsverhalten von Patienten bzw. Konsumenten.

„Es ist absehbar, dass künftig nicht nur Online-Apotheken und stationäre Apotheken um die Auf-merksamkeit und Nachfrage von Patienten und Konsumenten ringen werden, sondern verstärkt auch die sich gerade formierenden Gesundheitsplattformen. Plattformen werden also zu einem neuen wichtigen Vertriebs- und Kommunikationskanal für Gesundheitsprodukte“, resümiert Franziska Bayer.